巨丰早参：A股有望步入中长期牛市行情 短线关注热门概念股

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。近期国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，但在地缘政治影响及美元加息预期再起的刺激下，人民币汇率及A股走势仍有反复，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，美股小幅收涨，人民币汇率继续反弹；国内方面，央行、金融机构总局、证监会联合召开金融机构座谈会，会议指出，各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求；证监会指出切实加强衍生品市场监管；工信部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知；首款基于鸿蒙的人形机器人发布；预计A股将逐步夯实底部并展开反弹。投资者可逢低布局三季报预增板块以及有回购预期及高股息率的蓝筹公司；短线则继续关注半导体、消费电子、智能驾驶、机器人等热门概念股。

美股

美东时间上周五，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.01%报34947.28点，标普500指数涨0.13%报4514.02点，纳指涨0.08%报14125.48点。科技股方面，微软跌1.68%，特斯拉涨0.3%。中概股涨跌不一，诺森涨18.09%，阿尔法科技跌17.06%。

A股

上周五，大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。截至收盘，上证指数涨0.11%报3054.37点，深证成指涨0.25%报9979.69点，创业板指涨0.43%报1986.53点。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。沪深两市成交额8267亿，较上个交易日缩量240亿。板块方面，复合集流体、先进封装、中药、汽车零部件等板块涨幅居前，算力租赁、旅游、油气、银行等板块跌幅居前。

港股

上周五，港股低开后震荡下跌，截至收盘，恒生指数跌2.12%，报17454.19点，恒生科技指数跌1.72%，报3980.15点，国企指数跌2.33%，报5974.47点，红筹指数跌2.02%，报3385.03点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌9.96%，腾讯控股跌2.96%，京东集团-SW跌2.41%，小米集团-W涨1.53%，网易-S涨2.11%，美团-W跌3.94%，快手-W跌2.33%，哔哩哔哩-W跌6.79%。石油股走低，中国石油化工股份跌超2%。

热点

1、龙头开启HBM扩产潮！产业链受益股曝光

重要程度：★★★★

扩产风潮席卷HBM领域。由于AI芯片飞速发展，HBM需求水涨船高，存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。 其中，三星、SK海力士据悉正计划将HBM产量提高至2.5倍。

点评：

方正证券认为，算力带动HBM需求井喷，HBM持续迭代升级。来自训练、推理环节的存力需求持续增长将带动HBM市场扩容，同时消费端及边缘侧算力需求趋势也将打开HBM中长期维度市场空间，国内产业链也将在材料、设备及产品等各个环节受益。关注（1)固晶机：新益昌；（2)测试机、分选机等：长川科技；（3)特种气体：华特气体；（4)电子大宗气体：金宏气体。

2、三部门：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求

重要程度：★★★

11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，会议指出，各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。

疫情跟踪

1、世界卫生组织：估计2022年全球麻疹病例数达到约900万，死亡人数约13.6万，比2021年分别增加18%和43%。

2、津巴布韦卫生部16日公布的数据显示，自今年2月以来，该国因霍乱疫情已致数十人死亡，另有7000多例疑似病例。

宏观

1、国资委：加快构建以新能源为主体的新型电力系统

重要程度：★★★

国务院国资委11月16日召开中央企业今冬明春保暖保供工作专题会。会议要求，要完善长效机制，因地制宜推动调峰电源建设，加大技术创新投入，加快构建以新能源为主体的新型电力系统。要强化风险排查，把安全生产工作摆在突出重要位置，以安全生产良好局面服务保供稳定大局。17家中央能源保供企业有关负责同志参加会议，中国石油、国家电网、中国华电、国家能源集团等4家企业现场汇报了保供工作情况。

点评：

海通国际认为，新型电力系统重点投资方向之一。在碳达峰、碳中和目标的指引下，我国能源行业正加快推进绿色低碳转型进程，数字电网建设提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率，电网自动化、数字化、智能化是重点投资领域。建议关注调度、配网自动化相关企业：国电南瑞、东方电子、四方股份、积成电子等。

2、证监会：完善监管规则 严打以衍生品为通道规避证券期货市场监管的行为

11月17日，证监会就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。该办法拟将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任，切实加强衍生品市场监管，促进衍生品市场规范发展。

3、下月实施！北交所证券将被纳入中证全指指数样本空间

11月17日，中证指数发布消息称，经研究评估和征求各方意见，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。在业内人士看来，此举是在为北交所证券未来纳入中证、国证跨市场指数做好准备。

4、证监会最新发布！明确定向可转债重组规则

证监会11月17日消息，为进一步支持上市公司以定向可转债为支付工具实施重组，置入优质资产、提高上市公司质量，证监会在总结前期试点经验的基础上，制定了《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》。上市公司可单独以定向可转债作为支付工具，自行决定重组交易对价全部由定向可转债支付或者搭配部分股份、现金支付。

5、下架！微信、抖音、快手集体出手整治违规微短剧

近日，单集最长不超过10分钟、最短甚至不足60秒的微短剧在网络上走红。但是不少网友反应，部分微短剧含有色情低俗、血腥暴力、不良价值观等违规内容。连日来，微信、抖音、快手三大短视频平台接连出手，集体整治违规微短剧。

6、积极信号！券商回购加速半月新增2亿元！本轮回购近12亿元

11月17日，3家券商板块的上市公司海通证券、东方证券和国投资本公布最新回购进展，其中，10月底启动回购的东方证券出手积极已经累计回购达到2.68亿元，海通证券最新回购金额也达到3.53亿元，国投资本则小试牛刀实施了首次回购。据券商中国记者统计，今年8月以来，证券板块相继有6家公司披露回购动向，目前已经有5家券商付诸行动真金白银出手回购，提振投资者信心，合计金额达到了11.73亿元。

产业

1、卫星互联网建设与应用推进商业航天新势力整装待发　

重要程度：★★★

蓝箭航天朱雀二号遥三运载火箭已通过发射许可评审和出厂评审，于近日运往酒泉卫星发射中心发射工位，即将执行该型号第一批次试验箭的第三次发射任务，该发火箭将搭载有效卫星载荷。朱雀二号遥三运载火箭系该型火箭正式执行商业发射任务，有望成为国内首款连续发射成功的民营液体火箭。

点评：

民生证券认为，再一次重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。重点推荐信科移动、创意信息、震有科技，同时建议重点关注天银机电等

2、国家医保谈判：恒瑞、复星代表现身 阿斯利康只谈了一个药

11月18日，2023年国家医保谈判进入到第二天，阿斯利康、恒瑞医药、复星医药、科伦药业、海思科、齐鲁制药等知名药企的代表现身。多次带队参与医保谈判的阿斯利康副总裁黄彬再次现身，他告诉记者，只谈了一个药。

3、上周猪肉价格继续下探 机构预计供大于求局面短期难改观

据农业农村部监测，11月17日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.26元/公斤，与前周五（11月10日）的20.48元/公斤相比，下降1.1%。上周的平均价格为20.22元/公斤，与前一周20.48元/公斤的均价相比，下降1.3%，与去年同期的33.55元/公斤的均价相比，下降39.7%。

4、工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作

工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。其中提出工作目标是，通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。

A股交易提示

利空提示

众合科技（000925）：因信披违规 公司及相关人员收到浙江证监局警示函

森特股份（603098）：董事长因个人原因近日正配合相关部门调查

个股关注

芯瑞达(002983)

公司主营业务是从事新型显示材料、模组与终端的全产业链开发设计、生产制造、销售及技术服务的整体方案解决。其主要产品有直下式背光模组光电系统、侧入式背光模组光电系统、量子点显示光电系统、MiniLED显示光电系统等。

亚威股份(002559)

公司从事的主要业务包括三大板块：金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务。公司的金属成形机床业务主要产品包括数控折弯机、数控转塔冲床、压力机等主机产品和钣金自动化柔性加工设备、卷板加工机械等自动化成套生产线。公司的激光加工装备业务主要产品包括二维激光切割机、二维激光柔性切割单元、三维激光切割系统、激光切管设备、激光焊接系统及自动化成套生产线；精密激光加工设备等。公司的智能制造解决方案业务主要产品包括工业机器人、工业管理软件、工业互联网大数据平台、仓储物流自动化系统、设备自动化和产线智能化改造等。

知识分享

什么是板块联动？

板块联动是指同一类型的股票常常同涨同跌的现象。

板块联动成因表现在以下几个方面：1、当国家的产业政策发生变化时，与此相关的产业将会因政策性的得失而发生市场波动。2、当某只股票基本面发生重大变化，领涨或领跌大盘。3、板块联动心理造成板块联动，这就是板块的助涨助跌的功能。

投资者掌握板块联动操作技巧，有助于发现并及时把握市场热点，增强交易的盈利性；同时有利于回避因板块整体下跌而带来的个股危机。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

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