巨丰午评：市场低位反复震荡 水利行业走强

盘面简述

周五，早盘市场继续呈现震荡调整，盘中行业板块再现分化，水务、通信设备、半导体、酿酒、软件服务、医疗保健、电力、IT设备、医药、酒店餐饮、保险等行业盘中呈现活跃，船舶、电气设备、通用机械、矿物制品、煤炭、工业机械、汽车、有色、多元金融、有色、纺织服饰、航空等行业呈现回调；题材板块方面：存储芯片、华为鸿蒙、CPO概念、地下管网、光通信、水利建设、人脑工程、新型城镇、信息安全、国资云、东数西算、边缘计算、数字水印等题材呈现轮动，HJT电池、钙钛矿电池、TOPCon电池、POE胶膜、锂矿、虚拟电厂、固态电池、BIPV概念、复合铜箔、充电桩、光伏等题材呈现走弱。

热点板块

水务板块盘中活跃走强，联合水务、钱江水利涨停，巴安水务、绿城水务、国中水务、重庆水务、洪城环境等个股盘中跟涨拉升。

通信设备板块呈现局部走强，灿勤科技、光库科技、宜通世纪、太辰光、兆龙互联、通鼎互联、超讯通信、博创科技、锐捷网络、传音控股等个股呈现盘中拉升。

半导体行业继续走强，恒烁股份、寒武纪、德明利、江波龙、东芯股份、必易微、普冉股份、中科蓝讯、海光信息、聚辰股份、中科飞测等个股呈现拉升走强。

传媒板块持续拉升，南方传媒触及涨停，紫天科技涨超9%，世纪天鸿、唐德影视、宝通科技、吉比特等跟涨。

软件服务板块呈现活跃，新致软件、新智认知、金桥信息、声讯股份、拓尔思、中科信息、同有科技、鸥玛软件、东方通、万兴科技、亚康股份、润泽科技等个股呈现盘中拉升走强。

水利板块开盘大涨，深水规院、钱江水利、韩建河山一字涨停，纳川股份、浙江建投、国统股份、巴安水务、三和管桩、青龙管业、威派格、粤水电等高开超5%。

中药板块盘中震荡走高，健民集团逼近涨停，达仁堂、太极集团、昆药集团大涨超6%，康恩贝、方盛制药、京新药业、江中药业等涨幅靠前。

人脑工程板块异动拉升，新智认知涨停，创新医疗、汉威科技涨超3%，冠昊生物、中科信息、科大国创等跟涨。消息面上，马斯克脑机接口公司Neuralink官宣：首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准。

一体化压铸板块异动拉升，嵘泰股份逼近涨停，多利科技、拓普集团涨超5%，爱柯迪、瑞鹄模具、泉峰汽车、文灿股份、博俊科技等快速跟涨。

存储芯片板块震荡走高，睿能科技6连板，朗科科技涨超10%，德明利、恒烁股份、同有科技大涨超5%、深科技、力源信息、国科微、万润科技跟涨。消息面上，TrendForce发布报告指出，全球DRAM芯片需求预计最早将在7月份超过供应，这一变化将减轻因芯片低迷而陷入困境的半导体公司的压力。另外，预计今年全球DRAM需求将超过1054亿片2GB芯片，超过预估的1043亿片供应量。

政策消息

全国首次中药饮片集采结果揭晓

全国首次中药饮片省际联盟采购拟中选结果日前产生，21个中药饮片品种共有100家企业中选，平均降价29.5%。此次联采工作在实现以量换价基础上，实现了“保质、提级、稳供”预期目标。预计8月底前群众能用上质优价宜的21种联采中药饮片。

中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》

5月25日，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》，规划期为2021年至2035年。今年第一季度，全国完成水利建设投资1898亿元，同比增加76.2%。新开工重大水利工程11项，总投资规模达476亿元，较去年同期多6项，多增投资规模252亿元。此前水利部规划2023年全国将完成水利建设投资8000亿元以上。

巨丰观点

总体来看，市场延续近期弱势调整，盘中两市行业及题材继续呈现分化，水务、通信设备、电力、半导体、酿酒、软件服务、医疗保健、IT设备、医药、酒店餐饮、保险等行业呈现活跃，船舶、电气设备、通用机械、矿物制品、煤炭、工业机械、汽车等板块呈现回调，盘中热点此消彼长，市场分化较为明显。

近期市场持续走弱，情绪面和资金面存在较大分歧，板块整体回调凸显市场弱势格局，市场避险情绪提升。目前，市场整体弱势仍以下行调整为主，短期或继续下探寻求技术性支撑。人民币贬值，北向资金出逃，经济增速放缓等多因素引发市场调整，叠加美联储债务危机，俄乌地缘政治关系等外部因素干扰，市场情绪面较为谨慎。不过，随着近期市场持续调整，成交量能出现萎缩，说明市场杀跌动能在减弱，短期来看，市场或在低位附近进行反复震荡，以构筑短期技术支撑平台。随着近期市场风险的释放，后期市场有望迎来结构性修复格局，因此，在短期策略上，可逐步考虑进行阶段性低吸，以布局后期市场修复带来的结构机会，短期关注防御性行业，中期布局有业绩支撑的景气回升的板块。

(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001) 

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